Nvidia CEO’su: Yapay zeka balon değil

Çip devi Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang, mevcut tabloyu bir yapay zeka balonu olarak değil, dönüm noktası olarak kıymetlendirdi.

Huang’a nazaran şirketin uzmanlaştığı bilişim tipi, kod yazmaktan günlük hayattaki robot ordularını yönetmeye kadar her alana nüfuz edecek. Lakin giderek artan sayıda insan, bir dönüm noktasından gidilecek tek yolun aşağısı olduğundan tasa ediyor.

Nvidia, dün ABD makamlarına yaptığı bildirimde, büyüyen iş hacminin büyük kısmının ismi açıklanmayan dört müşteriye dayandığını ifşa etti.

Üçüncü çeyrekte 57 milyar dolarlık cironun yüzde 61’i bu müşterilerden geldi. Evvelki çeyrekte dört müşteri ortasındaki ağırlaşma oranı yüzde 56 düzeyindeydi.

Geçmiş duyurular, bu müşterilerin Microsoft, Meta ve Oracle olabileceğine işaret ediyor.

Şirket ayrıyeten kendi çiplerini bulut müşterilerinden geri kiralamak için harcadığı parayı ikiye katlayarak 26 milyar dolara çıkardı. Bu mukaveleler en az 2031 yılına kadar uzanıyor.

Şirket geçen çeyrekte, iki büyük müşterisi olan OpenAI’ye 100 milyar dolara kadar ve Anthropic’e 10 milyar dolara kadar yatırım yapacağını belirtmişti.

Nvidia’nın karmaşık bağlantı içinde olduğu az sayıda müşteriye yüksek bağımlılığı ve birtakım mutabakatların döngüsel tabiatı telaşları artırdı.

Özellikle bu kuruluşların hiçbiri şimdi yapay zekadan devasa kârlar bildirmemişken bu tablo dikkat çekiyor.

Araştırma firması Elazar Advisors analisti Chaim Siegel, mevzuya ait değerlendirmesinde şu sözleri kullandı:

“Bu büyümenin birçok ziyan eden teşebbüslerden yahut projelerden geliyor. Münasebetiyle tüm bu şirketler harcamayı durdurup kâr etmeye karar vermedikçe -ki bu neredeyse imkansız- döngü muhtemelen makus bitecek.”

CEO HUANG’DAN “YAPAY ZEKA BALON MU?” TARTIŞMALARINA YANIT

Kazanç görüşmesi esnasında Huang, piyasadaki yapay zeka balonu söylentilerinden “çok farklı” bir şey gördüklerini söz etti.

Nvidia’nın yıllarca karar sürebileceği bir vizyonun kesimi olarak üç geçiş sürecini ana sınırlarıyla çizdi.

İlk olarak, mühendislik simülasyonları ve bilgi bilimi üzere yapay zeka dışı yazılımların klasik merkezi işlemcilerden Nvidia’nın yüksek güçlü yonga setlerine kayması süreci yaşanıyor. Akabinde, kodlama asistanları üzere büsbütün yeni yazılım kategorilerinin icadı geliyor.

Sonrasında ise Huang, yapay zekanın sohbet robotları üzere sanal uygulamalardan otomobiller ve robotlar üzere fizikî dünyaya sıçrayacağını öngörüyor.

Huang, vizyonunu şu sözlerle savundu:

“Bu üç temel dinamiğin her biri önümüzdeki yıllarda altyapı büyümesine katkıda bulunacak. Nvidia tercih ediliyor zira tekil mimarimiz bu üç geçişi de mümkün kılıyor.”

Söz konusu vizyonu karşılamak için gereken tüm data merkezlerini inşa etmek muazzam ölçüde arazi ve güç gerektiriyor.

Bu konu, şirketin paylarını etkin olarak yönetilen bir borsa yatırım fonunda tutan Spear Invest’in yatırım yöneticisi Ivana Delevska üzere Nvidia destekçilerini bile endişelendiriyor.

Huang konferans görüşmesinde bu tasalara değindi ve Nvidia’nın çip tedarik zinciri dışındaki faktörlerin yollarına çıkmamasını sağlamak için çabayla çalıştığını söyledi.

Huang, “Arazi, güç ve data merkezi binaları alanında pek çok oyuncuyla paydaşlıklar kurduk ve elbette bunların finansmanını sağlıyoruz. Bunların hiçbiri kolay değil fakat hepsi ele alınabilir ve çözülebilir şeyler” diye konuştu.

REKABET KIZIŞIYOR

Diğer taraftan Google’ın çatı şirketi Alphabet ve Amazon üzere şirketler kendi yapay zeka çiplerini tasarlayıp misal bir müşteri tabanına satmaya başlıyor.

Bazı analistler, Nvidia’nın hakimiyetini sürdüreceği bir periyodun kesin olmaktan uzak olduğunu belirtiyor.

Nvidia için “sat” notu veren Seaport Research Partners kıdemli analisti Jay Goldberg, şirketin bu yıl ve muhtemelen gelecek yıl için eserlerinin tükendiğini söylediğini hatırlattı.

Goldberg, “Bu durum, sunabilecekleri mümkün üst istikametli sürprizlerin ne olabileceğini merak etmeme yol açıyor. Nvidia için işlerin aksi gitme ihtimali, yolunda gitme ihtimalinden daha uzun bir liste oluşturuyor” değerlendirmesinde bulundu.